یک قاتل در یک مسافرخانه در شهری کوچک پنهان می‌شود.

یک کارآگاه خصوصی بی‌وجدان با علاقه شدید به باج‌گیری، در خودرویی مرده پیدا می‌شود و مظنون اصلی جنت بردلی، دختر یکی از نامزدهای شهرداری است. در حالی که تنها چند هفته به انتخابات باقی مانده، افراد مشکوک و بی‌رحم پزشک قانونی را تحت فشار می‌گذارند تا جسد را با جسد دیگری عوض کند. ستوان سم کارسون، یکی از معدود آدم‌های درستکار این جمع، باید راهی برای کشف حقیقت پیدا کند.

این داستان خدمه یک بمب‌افکن سرنگون‌شده است که در اوایل جنگ و پس از عملیاتی بر فراز توکیو اسیر می‌شوند. فیلم سختی‌هایی را که این مردان در دوران اسارت متحمل می‌شوند و تحقیر نهایی آن‌ها را به تصویر می‌کشد: محاکمه و محکوم شدن به عنوان جنایتکاران جنگی.

یک مستند درام درباره آموزش بمب‌افکن‌ها در طول جنگ جهانی دوم. سرگرد چیک دیویس برتری بمباران دقیق در ارتفاع بالا را به ارتش ایالات متحده ثابت می‌کند و مدرسه‌ای برای آموزش بمب‌افکن‌ها تاسیس می‌کند. روند آموزش با سبک نیمه‌مستند و همراه با درام‌های شخصی در خطوط داستانی فرعی دنبال می‌شود. اوج فیلم یک سکانس تماشایی است.